一般来说,每次经历过一项工作任务,我们都会从中获得一些感悟和收获。而对于结束的这项工作任务,我们需要写一份报告。如果你是第一次写报告而不知道怎么写,不要担心!这里提供一些关于“顾问述职报告”的详细知识,希望能为你提供一些参考意见和建议,帮助你顺利完成报告!
顾问述职报告 篇120xx年度xxxxxx升级以后独立运作的一年已尽尾声,作为营业部重要组成部门,新成立理财顾问部在20xx年同时也经历了风雨,但在全体员工的协助下,部门同事全力配合下,已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展,但是工作中也存在一些的问题,现将全年工作总结如下:
一、工作指标完成情况汇报
1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元,完成全年预算的xxxx,日均成交xxx万元,较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次,市场占有率为xxx,较上年全年xxxx增长xxxx,交易活跃度较上年有明显提升。
新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解,所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。
3、标准化服务考核工作全年完成情况:营业部全年标准化服务
考核指标完成情况良好,营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则,每一项工作都进行了认真的梳理,如:客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整,并对每月客户数据进行综合分析,根据数据分析情况制定工作策略,如果发现异常账户及时进行沟通,做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上,理财顾问部加强了咨询协作参与力度,全年多次参加公司的咨询协作,已成为e周刊的固定协作成员,全年投稿20多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。
二、工作目标完成情况
1、投资者教育工作完成情况
本年度在投资者教育方面,营业部共计举行了两期股民学校。 6月举办第一期股民学校,也取得一定的成效,但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的意见,又再次精心准备了营业部的中期培训,本年度第二次股民学习,考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高,如果像以前培训都安排在开市期间,大多上班客户无法参加,为了能让每一次培训都能发挥更好的效能,经过理财顾问部全体员工的商议决定,将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后,得到了大多客户好评,虽然大家都牺牲自己的休
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法律顾问年度工作总结 篇1今年以来,在区委区政府的领导下,在市司法局的指导和支持下,xxx区司法局严格按照省、市关于推进“一乡镇一团队、一村(居)一顾问”基层法律服务全覆盖工作安排部署,进一步改进和完善村(社区)法律顾问工作,拓展了法律服务渠道,增强了广大基层干部群众的法律意识,维护了基层社会和谐稳定,助推了平安东昌、法治东昌建设。
xx全区xx个村(社区)均配备法律顾问,结合疫情防控形势和基层工作实际,有效拓展线上法律服务渠道,通过镇街、村居、社区微信群,开展电话、微信走访方式,让法律服务更为便捷,群众足不出户就可享受到法律服务;有效对接基层组织和群众法律服务需求,通过村(社区)社区法律顾问联络员的“桥梁”作用,以法律咨询、法治宣传、法律援助、人民调解等法律服务形式,引导群众通过合法途径实现利益诉求,从源头上预防化解了基层矛盾,基层群众法律意识不断增强;有效为镇、村两级治理提供专业法律意见、防范法律风险,基层治理明显改善;有效开展法治宣传教育活动,基层干部依法行政的法治意识显著提高,“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的氛围基本形成。大力加强基层干部群众的法治意识,为维护社会和谐稳定,助推平安东昌、法治东昌建设保驾护航。
一、牢牢扛起了推进“一乡镇一团队一村居一顾问”工作的主体责任,主动担当作为,讲求工作实效。区司法局把“一乡镇一团队一村居一顾问”工作列入重要议事日程,纳入了当地公共法律服务体系建设重要内容。结合实际制定年度工作推进规划,按季度确定重点工作任务,并做好组织实施、考核评估、后勤保障等工作。配合市司法局加强对“一乡镇一团队一村居一顾问”工作的指导监督,基本上解决了“一乡镇一团队一村居一顾问”工作的人员配备、经费保障等方面的困难。
二、不断优化基层法律顾问服务提供方式。开展村(社区)法律服务需求调研,根据调研评估结果合理确定法律顾问服务的村(社区)数量、到村服务时间、服务次数、服务方式等,同时采取“一乡镇一团队一村居一顾问”工作方式,一个镇街组成一个顾问团队,整合整个法律顾问团队的资源,提高服务效能,同时每个村(社区)有配备了一个相对固定的法律顾问,
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